本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。

在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hosk