短片讲述了在一座兔子小镇上小兔子Cece在小时候患上了一种严重疾病导致她失去了听力。失去听力之后的Cece不得不戴上助听器以及学习读唇语才能够正常的与人交流和进行日常生活。

米洛和他的朋友们遇到了来自三州地区的一群人。

　Trouble是一只被宠坏了的狗狗，平时生活在一个大豪宅中，这一切都是其他狗狗做梦都难以得到的，直到富有的女主人去世后，Trouble阴错阳差离开豪宅变成了一只流浪狗，面对险恶的世界，他不仅需要寻找一个新家，还要设法摆脱已故主人贪婪的亲戚的绑架和阴谋。